پسر دوک، جنگجویان بیابانی را علیه امپراتور و دشمن شیطانی پدرش رهبری می‌کند تا دنیای را از دست فرمانروایی امپراتور آزاد کند.

جایی میان کارولاینای شمالی و جنوبی. «سیلر ریپلی» (کیج) جلوی چشم های محبوبه اش، «لولا» (درن)، مردی را که با چاقو به او حمله کرده، می کشد و به زندان می افتد. اما بیست و دو ماه و هجده روز بعد که آزاد می شود «لولا» با این که مادرش «ماری یتا» (لد) ملاقات آن دو را ممنوع کرده، به دیدنش می رود. عشاق از شهر می روند و به سوی نیو اورلیانز به راه می افتند...

«جان مریک» از بیماری عجیبی رنج می‌برد که به سبب آن، پوستش ضخیم و ناصاف شده و برآمدگی‌های بزرگی روی بدنش پیداست. او زندگی سختی داشته و همانند یک حیوان با او رفتار می‌شود تا اینکه دکتری به نام «فردریک ترویس» را ملاقات می‌کند.

بار دیگر شرلوک هلمز و دکتر واتسون معماهای پیچیده ای را از قبیل پای شیطان، برق نقره ای، برنامه های بروس پارتینگتون و . .. را حل می کنند.